圆桌 | 发挥专业优势 基金助力实体经济行稳致远

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    圆桌 | 发挥专业优势 基金助力实体经济行稳致远

    发布日期:2023-11-13 15:02    点击次数:157

    许泽宇摄

      主持人:

      上海基煜基金董事长王翔

      对话嘉宾:

      上海均瑶(集团)总裁王均豪

      华宝基金党委书记、董事长黄孔威

      前海开源基金董事长李强

      景顺长城基金总经理康乐

      信达澳亚基金总经理朱永强

      鹏扬基金总经理杨爱斌

      美埃科技董事长蒋立

      南微医学董事长隆晓辉

      作为专业投资机构,公募基金如何更好地助力实体经济,实现共赢?在2023中国基金业峰会的圆桌讨论环节,多位公募基金掌门人与上市公司负责人就此话题展开了热烈讨论。

      在专业机构看来,公募基金有责任、也有能力在服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级、助力现代化经济体系建设、促进共同富裕等方面发挥更大的功能效用。与会上市公司负责人表示,基金行业在引导资本流向科技创新领域方面发挥了重要作用,希望基金行业坚持长期投资、价值投资,专注企业长远发展。

      结合自身优势优化资本配置

      一直以来,公募基金作为连接实体经济和投资者之间重要的桥梁,肩负着服务居民财富管理和支持实体经济发展的重要使命。如何更好回答这张“时代问卷”,是基金管理人长期思考的重要议题。

      多位基金管理人表示,公募基金支持实体经济理应贯穿于投资理念、产品布局、投研能力建设以及投资者服务全流程,从每个环节体现出管理人对国家战略布局的高度认知和积极响应。

      前海开源基金管理有限公司董事长李强认为,公募基金公司要充分发挥利用自身的专业研究能力和资源优势,为实体经济的发展提供科学、稳健的投资支持。

      “金融是实体经济的血脉。胸怀‘国之大者’,使得我们对金融服务实体经济的初心和使命有着更深刻的理解。”华宝基金管理有限公司党委书记、董事长黄孔威说,公司按照投研一体化思路进行了一系列内部改革,对产品端重新进行了梳理,明确要求旗下主动权益产品持续输出专业定价能力,引导相关行业发展,为更好践行金融服务实体经济提供有力支撑。

      景顺长城基金管理有限公司总经理康乐表示,作为专业机构投资者,景顺长城基金最直接的方式是通过自己的投资能力,在资本市场定价中充分发挥作用,促进资本市场资源分配功能,在为客户创造长期回报的同时,支持实体经济发展。

      鹏扬基金管理有限公司总经理杨爱斌认为,公募基金要把投资者利益放在首位。基金公司能为投资人赚钱,提升获得感,从而创造财富效应,支撑居民消费扩大内需,是支持实体经济的首要举措。同时,基金公司通过研究,把资金配置到政策支持、符合高质量发展的方向,实现资源优化配置,也是支持实体经济的重要举措。公募基金在医疗卫生、高端装备制造等领域进行投资,促进固定资本形成,也是为支持中国经济发展所做的工作。

      提升服务质效增强实体动能

      如何更好提升公募基金服务实体经济效能?对此,信达澳亚基金管理有限公司总经理朱永强表示,金融服务实体本是公募基金行业的天职,更重要的是要从投资本源出发,为持有人创造长期可持续的稳健收益。

      “首先,要积极发挥专业机构投资者的作用,通过专业的投资研究,引导社会资金流向,参与到最具成长空间且符合国家长期发展的产业领域中去;其次,积极参与创新产品,通过这些方式将资源配置到具备增长潜力和创新能力的实体经济中去;最后,将责任投资的评价标准与投资过程紧密融合,引导实体经济趋向高质量发展。”朱永强说。

      黄孔威认为,华宝基金助力实体经济发展的工作有着双重维度。“一个维度是以金融服务实体经济为使命,以产品创新和专业能力输出为实体经济发展提供有力支撑;另一个维度是提升自身战略价值,助力中国宝武集团打造国内一流的产业金融体系,以专业能力支持和服务集团主业转型、升级和发展。”

      随着整个公募行业责任意识提升,ESG理念进一步深入人心。杨爱斌表示,鹏扬基金一直将履行社会责任视为公司成长历程中的宝贵财富,也是公募基金支持实体经济的重要举措。

      “为此,鹏扬基金编制了《鹏扬基金ESG投资政策》,阐述公司的原则和做法。”杨爱斌说,首先,ESG投资需要新的投资理念;其次,ESG投资需要形成相应的组织架构;最后,ESG投资需要搭建包容的投研体系。

      李强表示,公募ESG投资如今蔚然成风。从国内外对比来看,国内公募ESG投资从概念层面进入实质性、有细致分类的投资阶段,要进一步苦练内功,尤其要在投资体系搭建、产品布局、策略匹配等方面加大力量。

      康乐说,近年来,景顺长城基金非常重视履行环境、社会和公司治理责任,通过推动负责任投资,坚持企业价值与社会价值相统一,推动金融和实体经济的可持续良性循环。具体体现为:建立ESG评价体系和布局ESG策略产品;积极参与上市公司ESG;与相关监管、学术、行业主体开展ESG和绿色金融主题交流与研究合作等。

      创新引领发展凸显长期价值

      在实体经济发展中,公司希望基金行业提供哪些支持?上海均瑶(集团)有限公司总裁王均豪表示,希望基金坚持长期主义,坚持价值投资,专注企业长远发展。

      “我们做实体企业是一场马拉松式的赛跑,希望能够有更多马拉松式的基金,根据不同企业的情况做短、中、长期的分类和匹配,也希望能有更多的基金经理可以用企业家的思维来进行投资,更欢迎基金经理来实地调研,参观我们的工厂。”王均豪说。

      美埃(中国)环境科技股份有限公司董事长蒋立从融资端和投资端两方面进行了阐述:一方面,提高上市公司质量,规范公司治理,治理各类不合规行为,引导上市公司加大现金分红、股份增持回购等;另一方面,回归价值投资,提振资本市场信心,引导社保、保险基金等中长期资金入市,发挥稳定器的作用。

      在南微医学科技股份有限公司董事长隆晓辉看来,未来,创新型企业和基金一定是“一体两面”的关系。科技创新型企业的发展,为基金业提供更多投资标的和空间,而基金业为科技创新型企业提供更加充分的行业信息,帮助公司做出更适合的战略决策。

      “没有基金的支持,很多公司可能等不到创新实现的那一天。而企业如果没有创新价值的提升,不可能获得竞争力和可持续发展。”隆晓辉说。



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